انطلق آستا ونيرو من عالم الأرواح، بعد أن أمضيا فيه عامًا ونصف - بالنسبة لهم - بينما لم يمر في العالم الحقيقي سوى يومٌ واحد! يعود آستا إلى مملكة البرسيم ليجد نفسه في مواجهة معركة ضارية تدور رحاها بين السحرة وفرسان السحر من جهة، وجيش غريب من الكائنات المخيفة من جهة أخرى. تأتي نوي، سليلة العائلة الملكية من مملكة القلب، لإنقاذ الموقف. تُظهر نوي براعتها السحرية وتُطلق العنان لقوتها الهائلة في مواجهة الأعداء، لتكشف عن جانبًا جديدًا من قوتها لم يعهده أحد من قبل. تُصدم نوي من شدة قوة الأعداء وتدرك أنهم ليسوا مجرد وحوش عادية، بل هُم جيشٌ مُنظم يقوده كائنٌ غامض يُدعى "مِيثا" . تنقلب الأدوار وتصبح نوي الهدف، ليقفز آستا بشجاعةٍ مُطلقًا العنان لقوة "البرسيم الأسود" لحمايتها. ينطلق آستا بقوة هجومه المدمرة مُمزقًا صفوف الأعداء، ليُثبت مرة أخرى أن السحر ليس كُل شئ وأن الإرادة والعزيمة قادران على تحقيق المستحيل.